在广东这片全球创新高地的热土上，金融与科技的深度融合，已成为推动新质生产力发展的关键力量。

    作为注册地在深圳的头部投行，华泰联合证券自诞生之初便包含着改革创新、敢为人先的特区基因，始终将自身发展锚定于国家战略与区域使命的交汇点，以专业金融服务赋能科技创新，在广东优势产业领域持续书写标杆案例，生动诠释了一家湾区金融企业的责任与担当。

    以创新实干回应金融使命担当

    金融是实体经济的血脉，服务国家战略、服务区域发展是金融机构的宗旨。广东正肩负着“在推进中国式现代化建设中走在前列”的使命，深圳则承担着建设中国特色社会主义先行示范区、打造全球创新之都的重任。华泰联合证券作为注册地在深圳的金融企业，始终将服务高水平科技自立自强、助力新质生产力发展作为核心使命。

    华泰联合证券的每一个标杆项目，都紧紧围绕企业发展所需，紧扣国家重大战略与广东产业发展方向，依托对于政策与市场的深刻理解，帮助企业把握发展机遇。

    2024年11月，中国证监会等六部门修订公布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（下称《战投管理办法》），旨在进一步拓宽外资投资境内证券市场的渠道，促进长期资本入市。政策甫一落地，华泰联合证券迅速将其与产业需求精准对接。

    在领先股份收购全球半导体引线框架龙头AAMI的交易中，华泰联合证券创新性地引入境外产业投资者通过跨境换股方式战略投资境内上市公司，成为新《战投管理办法》修订以来首单过会、首单注册的跨境换股交易。这一突破不仅打通了境内外资本市场联动的新通道，更实现了“沪、深、港”三地上市公司同步披露，为深化金融市场互联互通提供了可复制、可推广的“广东样本”。

    同样，在基础设施公募REITs领域，华泰联合证券凭借对监管政策的深刻理解，助力南方顺丰物流REIT成为国内首单民营快递企业仓储物流公募REIT、深圳市首单民间投资发起的仓储物流公募REITs、国内首个纳入公募REITs资产池的机场空侧项目等多项突破。

    这些“首”字背后，是华泰联合证券将政策语言转化为金融工具、将制度空间转化为服务实效的专业能力，更是深圳金融机构敢闯敢试、善作善成的精神体现。

    以“懂行”能力陪伴科技企业成长

    科技企业的金融服务需求具有高度专业性，投行若缺乏对产业逻辑的深刻认知，便难以真正理解企业的价值内核与发展痛点。

    作为经济第一大省，广东电子信息、新能源、高端装备等产业集群全球领先。华泰联合证券长期依托并深耕本土产业生态，组建专业化行业团队，形成了对技术路线、竞争格局、政策环境的深度研判能力。

    在资本市场加力支持科技创新的背景下，能否读懂硬科技技术路线、产业链竞争格局、企业成长逻辑，是服务科创企业的底层根基。华泰联合证券多年来服务科技创新企业超300家，总市值约15万亿元，在长期实践中积淀了投行对产业和技术的敏感度。

    以人工智能和半导体产业为例，华泰联合证券深耕产业链上下游，助力诸多广东企业在资本市场实现高质量发展。陪伴实现自动驾驶大规模商业化的全球领导者小马智行先后于美股、港股上市；作为保荐机构及主承销商，助力国内一流的存储与先进封测厂商、国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业佰维存储成功发行19亿元定增，引入多元投资者；携手全球领先的家庭机器人系统提供商卧安机器人登陆香港资本市场，帮助企业进一步提升其全球品牌影响力、深化国际化战略布局。

    这种“懂产业、懂技术、懂企业”的专业能力，使华泰联合证券能够超越传统投行的通道角色，成为科技企业成长道路上的战略伙伴，也为广东巩固提升战略性产业的全球竞争力注入了金融动能。

    以“一站式”方案成为企业长期陪伴者

    企业发展阶段的多元化决定了资本市场需求的多元化，主流融资方式早已不局限于IPO，而需覆盖上市前融资、再融资、产业链并购等业务领域。依托华泰证券的综合金融平台，华泰联合证券构建了覆盖股权融资、债权融资、并购重组等业务的全链条服务体系，为广东科技企业提供“一站式”综合金融解决方案。

    以亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商顺丰控股为例，华泰联合证券自2017年助力顺丰控股重组上市以来，一路陪伴顺丰控股完成系列股权债券融资，见证了顺丰控股作为民营快递企业锐意进取跻身《财富》世界500强的道路。为了助力顺丰控股构建全球影响力，2024年11月，华泰发挥境内外一体化联动优势，保荐顺丰控股于香港联交所主板挂牌上市，此次上市募集资金金额达58.31亿港元，成为2024年第二大港股IPO项目。顺丰控股自此成为物流行业首家“A+H”两地上市公司，其后，华泰以全周期服务为顺丰控股多次再融资保驾护航，成为华泰服务广东省民营企业全生命周期发展的经典案例之一。

    这种全业务链协同能力，使华泰联合证券能够根据科技企业在不同发展阶段的需求，灵活组合金融工具，提供精准滴灌式服务，切实提升金融支持科技创新的质效。

    张艳

    ■聚焦

    以科技底座

    重新定义投行

    金融与科技的融合，正在重新定义投行的价值边界。华泰联合证券依托集团数字化战略，以“科技赋能投行”为主线，将NLP、RPA、大模型等前沿技术全面嵌入业务内核，构建起覆盖客户洞察、项目执行、风险管控、持续服务的全链条数字化能力，推动服务模式从“人力密集型”向“人机协同型”变革。

    华泰联合证券着力打造招股说明书AI辅助撰写智能体、投行智能中枢等数字化工具，大幅提升项目推进效率与风险识别精度。此前，华泰联合证券的“投行云”平台和“简富”投行数字化尽调工作台均获得中国人民银行“金融科技发展奖”二等奖，科技投行实力得到肯定。

    数字化不仅是效率工具，更是风控基石。华泰联合证券通过构建权责清晰、制衡有效的科技内控体系，让技术深度服务于合规管理与风险防控，在提升服务质效的同时，牢牢守住资本市场“看门人”的责任底线，以数字金融之力护航广东新质生产力行稳致远。

    种种实践表明，华泰联合证券不仅是一家追求商业价值的投行，更是一家具有强烈使命感的湾区金融企业。华泰联合证券充分发挥深圳毗邻香港、联通世界的区位优势，运用境内外两个市场、两种资源，推动科技、产业、金融良性循环，为广东建设更具国际竞争力的现代化产业体系贡献了坚实的金融力量。

    站在新的历史起点，科技创新已成为大国博弈的主战场，科技金融则是这场博弈中不可或缺的关键支撑。华泰联合证券将始终扎根深圳、服务广东、辐射全国，以制度创新为刃，以产业深耕为基，以全业务链协同为翼，持续深化对半导体、新能源、高端装备、数字经济等战略性新兴产业的金融服务，在推动高水平科技自立自强、助力新质生产力发展的征程中，展现更大作为，书写更优答卷，为广东在推进中国式现代化建设中走在前列贡献更多金融力量。

    张艳