助力上市公司“广东军团”做大做强

国信证券助力盐田港完成重大资产重组、配套募集资金发行工作。朱洪波 摄

    作为扎根粤港澳大湾区的大型综合性证券公司，国信证券坚守服务实体经济与国家战略的使命，凭借企业全生命周期综合金融服务体系，强化资本市场要素配置枢纽功能，深度融入新发展格局，推动现代化产业体系建设。

    在经济第一大省广东，国信证券聚焦新质生产力培育、重点产业强链补链、传统产业转型升级等工作，助力广东挺起产业“脊梁”，在推进中国式现代化建设中走在前列。

    截至2024年12月底，国信证券累计为广东地区股权类项目募资超1300亿元，其中，IPO项目数量居行业首位，为上市公司“广东军团”扩容98家公司。另外，为广东企业发行债券621只，承销规模超3100亿元，为广东高质量发展引入源源不断的资本“活水”。

    强化综合金融服务，助力提升制造业当家优势

    制造业是建设现代化产业体系的重要领域。广东加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，国信证券全方位助力广东提升“制造业当家”优势。

    专精特新企业是发展新质生产力的“排头兵”，国信证券为专精特新企业提供一站式上市培育服务，助力上市公司“广东军团”扩容。

    截至2024年12月底，广东共有315家上市公司自身或参控股公司为专精特新“小巨人”企业，其中36家由国信证券保荐上市，市占率11.4%，排名行业第一。国信证券从“可投性”的角度帮助各级地方政府加强专精特新企业的筛选、申报，目前已与深圳市相关部门联合打造“深圳市专精特新企业综合服务平台”“深圳市独角兽企业培育基地”，协助深圳市成功申报56家重点“小巨人”。

    上市公司是实体经济的“基本盘”，在推动经济发展、促进产业升级等方面发挥着重要作用。广东以876家A股上市公司数量居全国首位，其中，制造业上市公司占比过半。

    为了促进上市公司提升发展质量，国信证券因企施策，综合提供顾问咨询、股债融资、并购重组、股权激励、资产配置、信息披露等金融服务，制定个性化服务方案，精准赋能广东省企业做大做强和转型升级。国信证券打造的“国信企明星+”企业综合金融服务平台，累计为广东地区118家上市公司提供股权激励管理、股份合规管控、特殊方式委托交易、行权融资等服务。

    国有企业是实体经济的骨干中坚，广东全省分别有32家、43家企业获批国务院国资委“双百企业”“科改企业”，数量均居全国第一。

    国信证券以“一企一策”定制化金融服务，助力国有企业深化改革、优化布局、盘活资产、提升核心竞争力。截至2024年末，国信证券累计为广东国有企业发行各类债券267只，实际承销规模约1294亿元。

    抢抓政策机遇，助力提升产业链供应链韧性和竞争力

    政策东风劲吹，并购重组市场焕发出新的生机与活力。

    作为A股“第一大省”，广东上市公司数量多、门类全，将迎来重要的发展机遇。在此背景下，国信证券充分发挥产业投行的自身专业优势和资源整合能力，助力提升广东产业链供应链韧性和竞争力。

    据介绍，国信证券在各地设有专业团队，为企业提供优质的并购重组财务顾问和咨询服务，帮助企业进行内部资产重组和外部资源整合。2024年，国信证券在省内举办多场次并购重组交流推介会，拆解政策、研习案例、推介优质标的，为与会企业的并购重组战略规划提供参考。并作为独立财务顾问完成深圳港集团重大资产重组项目，交易金额100.15亿元，成为深圳国企近10年交易规模最大的重大资产重组项目。

    国信证券将抢抓并购重组政策机遇，持续深耕电子信息、新能源、生物医药、高端制造等广东优势产业，做好基于产业逻辑的并购重组；积极推进与各级政府、产业资本合作，设立并购基金，建立优质标的资产池，提高并购交易效率，助力广东优质上市公司、产业集团通过并购重组提质增效。

    融入区域产业发展，助力提升区域发展平衡性协调性

    珠三角和粤东粤西粤北各地市的产业机构、资源禀赋存在较大差距，这正是广东高质量发展的潜力板。

    国信证券深度融入区域发展大计，参与广东省及各地市的产业研究、产业规划、招商引资、项目尽调、专精特新企业孵化等工作，因地制宜为当地产业培育新质生产力，推动资本市场助力广东实现更高质量的区域协调发展。

    ——强化功能性发挥。国信证券持续强化金融国企的责任担当，积极深度参与广东省及各地市的现代产业体系建设，为政府产业升级、企业培优、招商引资等赋能；深入参与横琴、前海、南沙、河套等战略平台的改革创新，用好大湾区资本市场互联互通政策，利用两个市场两种资源培育产业新优势。目前已与广东省各级政府签订多个战略合作协议，帮助完成企业投研及招商尽调报告数十份。

    ——推动资本市场服务下沉。国信证券发挥省内66家营业网点与总部协同服务优势，积极举办各类产业和产融交流活动，推动产业生态圈融合发展。2024年，国信证券“走进上市公司”等活动覆盖近1000家新质生产力企业及其上下游企业，服务投资者超过200万人次。

    ——向产业链前端延展。国信证券以基金投资为抓手，发挥投资、投行、投研联动机制，将业务发力点由资源挖掘储备向资源孵化转型，形成“畜牧式”业务模式，全流程助力各地建设现代产业体系。截至2024年12月底，国信证券累计投资广东省内项目81家，累计投资金额约36亿元，覆盖新一代信息技术、新能源、生物医药、高端装备等战略性新兴产业。

    接下来，国信证券将认真落实中央经济工作会议、省委“1310”具体部署、省委十三届六次全会暨省委经济工作会议、省高质量发展大会精神，继续勇担广东经济社会高质量发展工作“排头兵”，支持国资国企绽放新质活力，助力上市公司“广东军团”做大做强，为产业升级和企业发展提供金融支撑。

    张艳

    一线案例

    支持盐田港打造

    世界一流港口集团

    建设全球海洋中心城市是新时代党和国家赋予深圳的历史使命。

    首个20万吨级超大型深水泊位主体完工，新增内陆港4个、组合港5个、国际航线7条，港口集装箱吞吐量达1503万标准箱、增长7.1%……走进盐田港，触摸全球海洋中心城市核心区的有力脉动，背后有国信证券的助力。

    2024年11月，由国信证券担任独家独立财务顾问和配套募集资金主承销商的深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目配套募集资金成功发行。本次项目参与认购金额超过68亿元，募集资金总额40.02亿元，实现1.7倍认购倍数，并引入了知名投资者。通过本次重组及募集配套资金，盐田港获得优质主业资产，行业地位显著提高，市值上升超150亿元，深圳港集团国有资产证券化率大幅提升，实现国有资产保值增值。

    作为深圳港集团战略合作伙伴，国信证券持续为其提供全方位专业服务，已协助深圳港集团完成重大资产重组及配募、债券融资、公募REITs发行及扩募、设立产业基金等多项资本运作，助力盐田港持续聚焦主责主业，巩固提升行业竞争地位和盈利能力，打造世界一流港口集团。

    盐田港的案例只是国信证券助力国资国企的一个缩影。为了帮助国有企业优化布局、盘活资产、提升核心竞争力，国信证券与27家深圳市属直管国企建立业务联系，遴选76家深圳国资国企作为核心服务群体的“深圳模式”颇具示范作用，成为国信证券综合金融服务的一块“金字招牌”。

    张艳