11月18日至19日，亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议将在深圳举行。“建设亚太共同体，促进共同繁荣”的主题之下，“开放、创新、合作”三个关键词，将这座因开放而生、因创新而强的城市推至全球目光交汇之处。

    亚太合作最终要落在一笔笔跨境交易、一次次产业整合、一家家企业的资本抉择之上。邮储银行深圳分行以投行能力作答，深度服务实体经济，紧扣产业升级、并购重组、资产盘活等企业核心经营需求，邮储银行深圳分行整合股、债、贷、顾、资管等多元业务能力，打造投行综合服务产品矩阵，构建覆盖企业发展全生命周期的一体化产业投行服务体系，用“融资+融智”打通从信贷支持到资本运作的完整链条，让金融供给真正跟上企业在亚太竞合中的节奏。

    股债协同发力：耐心资本赋能产业整合

    亚太产业合作，正在把并购推至企业战略的中央。谁能在关键节点完成产业整合，谁就能在下一轮分工中占据主动。邮储银行深圳分行的并购贷款，正是围绕这一判断展开：并购贷款专项服务产业整合与转型升级，控制型并购贷款比例上限70%、期限最长可达10年，参股型并购上限60%、最长7年期，适配控股并购、产业整合、重组配套等场景；股票回购增持再贷款专项支持上市公司及大股东回购、增持，依托央行再贷款政策红利，优化自有资金出资比例，助力上市公司做好市值管理。

    针对大额、长期、复杂项目融资需求，银团贷款可提供牵头、代理全流程组团服务，实现风险分散、融资额度提升，服务大型基建、并购融资、算力建设等重点项目。同时，股权投资业务聚焦战略性新兴产业，以耐心资本助力科技创新与传统产业转型升级，开展市场化债转股、试点股权投资，帮助企业优化资本结构、盘活存量资产。

    在邮储银行总分支三级联动、母子公司高效协同推进下，邮储银行深圳分行携手中邮金融资产投资有限公司，成功落地2亿元市场化债转股项目，标志着该行在动力与储能产业链领域率先实现AIC投资协同业务突破性落地。

    本次项目聚焦优质科创实体企业，依托集团“商行+投行+投资”一体化经营优势，通过中邮投资参与企业股权融资，创新落地市场化债转股投资模式，助力企业化解优化资本结构、压降资产负债率的核心融资痛点，满足企业中长期发展资金需求。有别于传统信贷服务，股权投资模式将单一信贷服务转变为全生命周期陪伴式金融赋能，能大幅提升企业财务抗风险能力与持续经营韧性，为企业科技创新、产能升级、上市发展筑牢资本根基。

    直接融资与资产盘活：唤醒沉睡的资产价值

    深圳的民营企业活力迸发，全市近288万家民营企业，贡献了约七成进出口总值和八成技术创新。在“深圳制造”走向“亚太市场”的跃迁中，需要专业金融服务支撑。债券承销业务覆盖银行间、各类债务融资工具，可为企业发行科创债、绿色债、并购票据，满足企业直接融资、低碳转型、负债结构优化需求；打造多元REITs服务矩阵，覆盖公募REITs、机构间REITs、类REITs，为客户提供存量盘活、资产出表、资本退出全链条服务，释放存量资产价值。

    近日落地的一笔民企债券项目，提供了一个观察投行能力的微观切面。某民营企业启动发债计划后，邮储银行深圳分行第一时间组建跨条线专项服务团队，以授信业务为切入点，全程协助推进协会注册；总行与分行投行团队高效协同，在客户营销对接的同时并行推进内部立项与审批，压缩业务周期。发行阶段，该行组织投资人路演，依托理财板块引导资金提前参与，合理引导定价。最终，本期债券发行规模5亿元、期限270天、票面利率1.70%，分行担任联席主承销商，承销份额0.4亿元，理财子公司同步中标0.4亿元——民企债券市场首发客户就此突破。高效的推进节奏与专业的价格引导能力，让这次合作成为后续全方位银企关系深化的起点。

    “融资+融智”双轮驱动：做强顾问与资源撮合能力

    财务顾问业务依托专业投行智库，提供并购方案设计、估值定价、交易辅导、配套融资衔接全流程顾问服务，深度参与企业并购重组、产业链协同、资本运作与战略规划；公司理财面向企业闲置资金，提供稳健现金管理与资产配置方案，覆盖现金管理、固收、固收+、混合类全谱系产品，匹配企业流动性管理与期限配置需求；非银撮合搭建“邮融易”资源对接平台，联通保险、信托、AMC、券商、基金等多元非银资本，链接产业平台、上市公司，引导长期资本、权益资本落地实体项目，为交易双方拓宽融资渠道、引入战略投资者、优化企业股权结构、完成标的撮合。

    近日，邮储银行深圳分行成功落地分行首笔保登项目投资，实现该业务品类零的突破，依托差异化金融产品，精准服务头部重点客户大额资金配置需求，持续拓宽投资业务新场景。今年6月，分行本部联合前海分行组建专项营销团队，深度跟进头部重点客户投资诉求，推动产品特点与客户资金需求精准匹配。依托保登项目稳健规范、标准化程度高、风险可控、适配大额资金配置的突出优势，打造差异化竞争能力，顺利促成与财付通保登项目投资合作。项目落地过程中，理财子公司依托非信贷协同机制，推荐投资和润1-4、和润1-5两笔项目，合计投资规模10亿元。此次合作开辟投资业务全新应用场景，标志邮储银行深圳分行在保登投资品类实现“从0到1”的跨越。

    风起鹏城，聚力亚太。APEC会议大幕即将开启，深圳产业金融迎来新一轮对外开放窗口期。下一步，邮储银行深圳分行将坚持国有大行担当，深耕并购金融、资本市场承销、资产盘活、资本顾问等核心赛道，持续深化“融资+融智”双轮驱动，不断打通产业资本与金融资本的对接堵点，陪伴本土企业抢抓亚太合作新机遇、深耕产业整合新蓝海，以高质量投行服务助力深圳打造全球产业金融高地，为粤港澳大湾区实体经济高质量发展源源不断注入金融活水。

    撰文：戴晓晓